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智通财经APP获悉，光大证券(601788)发布规划申报称，北京时代8月4日公布FY3Q23(CY2Q23)功绩，当季营收818.0亿好意思元(yoy-1.4%)，高于彭博一致预期816亿好意思元(yoy-1.7%)。该行合计，苹果中枢家具卡位高端、且领有较为赤忱客户群，在耗尽电子需求仍较疲弱的布景下，比较安卓端或将流露较强韧性，温雅9M23iPhone系列新机以十分他可能迭代的家具发布关于果链公司带来的功绩增量，此外，臆想跟随包含AI行使在内的生态缓缓锻真金不怕火，期待二代耗尽级MR放量为硬件供应链厂商带来的发展机遇。

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事件：苹果于北京时代8月4日公布FY3Q23(CY2Q23)功绩，当季营收818.0亿好意思元(yoy-1.4%)，高于彭博一致预期816亿好意思元(yoy-1.7%)，主要由于Mac、奇迹收入超预期，但iPhone、iPad、可穿着建造收入不足预期。收场毛利率44.5%(yoy+1.2pct，qoq+0.2pct)，主要受益于老本着落以及收入结构改善;净利润198.8亿好意思元(yoy+2.3%)，高于彭博一致预期5.6%。臆想FY4Q23，公司默示受外汇往复等身分影响，公司收入同比降幅与本季度相同(臆想汇率负面影响2%)，其中Mac/iPad收入或将双位数下滑，iPhone销售和奇迹收入同比增速有望环比擢升;臆想毛利率保管44-45%，运营用度位于135-137亿好意思元之间。

光大证券主要不雅点如下：

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iPhone新兴地区销售相对清静，涵养下季度收入增速环比改善。

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FY3Q23iPhone收入396.7亿好意思元(yoy-2.5%)，低于市集预期398亿好意思元(yoy-2.1%)，主要系公共手机需求承压以及汇率波动影响，公司默示固定汇率口径下手机收入同比增长。新兴地区iPhone销售相对清静，凭证IDC数据，2Q23中国地区iPhone销量同比逆势增长6.1%(vs中国举座智妙手机出货yoy-2.1%);同期公司默示在印度、拉丁好意思洲、中东、非洲等地区iPhone收入创单季度历史新高，但也承认现时好意思国智妙手机市集“充满挑战”。臆想往时，基于印度公共第二大智妙手机市集所位以及iPhone在该市集较低的渗入率，公司默示将抓续加大印度零卖店渠谈的布局;此外，公司涵养FY4Q23iPhone收入同比将收场加快，对应彭博一致预期iPhone收入增速将同比转正至3.5%。

iPad收入下滑20%不足预期，涵养iPad/Mac收入抓续承压。

FY3Q23iPad收入57.9亿好意思元(yoy-19.8%)，低于市集预期63.3亿好意思元(yoy-12.4%)，主要系昨年同期发布iPadAir新品高基数影响;Mac收入68.4亿好意思元，高于市集预期63.7亿好意思元，但仍同比下滑7.3%。臆想FY4Q23，公司涵养iPad/Mac收入均将同比双位数下滑，主要系2Q22供应链停工压制的需求聚合开释形成昨年同期高基数影响，现时彭博一致预期下季度iPad/Mac收入同比下滑1.8%/24.9%，凭证涵养iPad增速将进一步下修。

可穿着收入同比高潮，VisionPro已追究罗致开荒套件肯求。

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FY3Q23可穿着等其他硬件收入82.8亿好意思元(yoy+2.5%)，功绩会上公司默示中国地区可穿着发达亮眼、单季度收入收场新高，施展公司家具品类徐徐拓展，更多中国用户领有除iPhone除外的苹果家具。关于VisionPro和AI，CEO库克在功绩会上默示将AI和机器学习视为基本中枢时刻，苹果已布局生成式AI多年，秋季行将更新的iOS17个东谈主语音、实时语音邮件等功能均将有所体现;此外，苹果已追究面向开荒者发布VisionPro套件，从而匡助其开荒测试行使流程。

奇迹收入再鼎新高、毛利指挥会，涵养下季度收入同比延续增长。

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公司奇迹收入包括AppStore、AppleCare维修奇迹、iCloud云存储、AppleMusic和AppleTV+等音视频流媒体订阅、ApplePay和其他家具的支付用度等，FY3Q23奇迹收入再创历史新高达到212.1亿好意思元(yoy+8.2%)，高于市集预期的207.7亿好意思元(yoy+5.9%)，收入增速在FY4Q22运转的三个季度均较低迷的情况下提振显着，该趋势与近期透露的Meta和谷歌2Q23数字告白奇迹超预期发达一致，主要获利于公司多建造付费订阅MAU增长以及奇迹广度和质地擢升。奇迹收入营收占比进一步擢升至25.9%，其领会在70%以上的较高毛利率成为公司利润增长中枢驱能源，公司涵养FY4Q23奇迹收入增速有望抓续擢升。

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1)苹果中枢家具卡位高端、且领有较为赤忱客户群，在耗尽电子需求仍较疲弱的布景下，比较安卓端或将流露较强韧性，漠视温雅9M23iPhone系列新机以十分他可能迭代的家具发布关于果链公司带来的功绩增量，漠视温雅：高伟电子(01415)、舜宇光学科技(02382)、瑞声科技(02018)、比亚迪(002594)电子(00285)、鸿腾精密(06088)、工业富联(601138)(601138.SH);

2)关于AI，功绩会上苹果默示已规划生成式AI时刻数年，但并未谈及更多细节、整身形度偏严慎，该行合计这相宜苹果一贯关于用户数据苦衷保护以实时刻极致打磨的格调，不外公司初代MR家具VisionPro已向开荒者赓续供应，并将于2024年量产上市，臆想跟随包含AI行使在内的生态缓缓锻真金不怕火，AI+MR有望相得益彰、协同发展，期待二代耗尽级MR放量为硬件供应链厂商带来的发展机遇，漠视温雅MR中枢拼装厂商立讯精密(002475)(002475.SZ)。

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风险领导：硬件家具销售不足预期、奇迹订阅业务增速放缓、MR业务发展不足预期、时刻升级不足预期等

23日上午，马斯克在其官方账号发布推文称：“很快我们就会告别推特现有的标志，并逐渐与所有小鸟标志说再见。”随后表示计划将推特的默认背景颜色换成黑色，并发起投票。

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